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大摩：下调汇丰控股及渣打集团目标价预计未来收入将面临压力

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2025-04-10 19:08:04
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　　摩根士丹利发布研报称，料英国银行今年首季净利息收入按季升1%，而英银在亚洲市场业务业绩将表现强劲，但料2025年下半年的营收压力，导致该行将行业2026年的预期下调最多达9%，行业首选莱斯银行集团。大摩将汇丰控股（00005）今明两年的每股净利预测下调9%及8%。对渣打集团（02888）今明两年的每股净利预测各调低9%及4%，估计汇丰于公布首季业绩时将宣布回购股份30亿美元计划。该行下调对汇丰目标价由92.3港元降至83港元，将渣打目标价由128.3港元降至112港元。

　　该行料在亚洲市场坐拥业务的英国银行首季表现强劲，可受惠于较低的存款成本以及强劲的财富和企业活动推动，不过，鉴于宏观前景存在风险，市场更有可能关注剩余三个季度的前景，预计未来收入将面临压力。

　　该行又料汇丰将于4月29日公布今年首季业绩，估计其除税前利润录70.38亿美元同比跌44%（按季升209%），因2024年首季集团录重要项目收益36.82亿美元（料2025年首季录重要项目亏损13.5亿美元），料总体收入167.72亿美元同比跌1%（按季升2%）、料每股派息0.11美元，料首季普通股权益一级资本比率14.8%。